Dagligvarubolaget LMK, mer känt som Linas Matkasse, ska noteras på Nasdaq First North Premier. Som de flesta säkert redan vet erbjuder bolaget en prenumerationstjänst av hemlevererade målttidslösningar till nordiska kunder, både som fasta veckomenyer men även möjlighet att välja bland 50 unika rätter. LMK Group har varumärkena Linas Matkasse (Sverige), Godtlevert och Adams Matkasse (Norge) och Retnemt Måltidskasser (Danmark).
LMK Group tillhandahåller färska, hälsosamma, flexibla och anpassningsbara mealkit-lösningar till omkring 115 000 aktiva och 405 000 registrerade kunder i Sverige, Norge och Danmark per december 2020. LMK Groups främsta produkterbjudande, mealkits, levereras direkt hem till kundernas ytterdörr vid bekväma tidpunkter och innehåller nästan allt som krävs för att laga inspirerande måltider med hjälp av lokalt utvalda och hållbara ingredienser. Stärkta av sin komplexa och starka logistikkedja med effektiva processer som stöds av Koncernens innovativa teknologi, användarvänliga hemsida och mobilapplikation, har den underliggande verksamheten haft en stark tillväxt. Under 2020 gjordes 1,74 miljoner leveranser och Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 217 MSEK, vilket motsvarar en nettoomsättningstillväxt om 12,1 procent (17,4 procent justerat för valutakursdifferenser).
Erbjudandet
Erbjudandet genomförs till ett fast pris om 79,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på bolagets aktier om cirka 760 MSEK före erbjudandet. Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som väntas tillföra bolaget cirka 250 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet, samt en försäljning av befintliga aktier till ett värde om cirka 250 MSEK som erbjuds av befintliga aktieägare.
Fem investerare åtagit sig att, under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 259 MSEK. De fem investerarnas respektive åtaganden fördelas enligt följande:
– Skandia: 80 MSEK
– Invus: 50 MSEK
– Nordea Asset Management: 49 MSEK
– Handelsbanken Fonder: 40 MSEK
– Argenta Asset Management: 40 MSEK
Du kan läsa prospektet i dess helhet här.
Hur gör jag?
Affärsvärlden skriver idag att det är prickfritt inför noteringen av Linas Matkasse. Flera tunga fondbolag såsom Nordea Asset Management, Handelsbanken Fonder och Skandia har tecknat erbjudandet. Avanza är exklusiv retaildistributör, vilket innebär att du enbart kan teckna aktier via deras handelsplattform. Det går även att fylla i anmälningssedlar hos Pareto Securities och Aktieinvests hemsida. I det här fallet väljer jag att teckna via flera Avanza konton för att öka chansen tilldelning. Jag väljer att teckna enbart minimumposter.
Som vanligt är planen att sälja direkt på första handelsdagen, vilket infaller den 29 mars 2021.
Sista teckningsdagen är den 24 mars 2021 (onsdag) kl 17:00.
Uppdatering 23/3: LMK Group meddelar att man stänger anmälningsperioden den 24 mars 2021, dvs en dag tidigare pga stort intresse. Inlägget har därför uppdaterats med denna information.
Om bolaget
Namn: LMK Group (LMKG)
ISIN: SE0015556873
Senaste kurs: 79,50 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%
LMK Group AB (Linas Matkasse Group) grundades 2008 med visionen att förenkla vardagen genom att erbjuda en stor variation av inspirerande måltider levererade direkt till kundens ytterdörr. Idag är bolage den största leverantören av mealkits i Norden och anser sig vara en ledare inom skandinavisk ”food-tech”. Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och verkar under varumärkena Linas Matkasse, Godtlevert, Adams Matkasse och RetNemt. År 2020 omsatte Koncernen 1,2 miljarder SEK och levererade cirka 1,74 miljoner leveranser med måltider till hushållen på de marknader där Koncernen verkar. I gruppen ingår följande varumärken: Linas Matkasse www.linasmatkasse.se, Godtlevert www.godtlevert.no, Adams Matkasse www. adamsmatkasse.no och RetNemt www.retnemt.dk.
Friskrivning: Jag äger inte några aktier i LMK Group, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: LMK Group AB och Lily Banse
Hej,
Blir väldigt nyfiken på vad du ser i LMK group. Ser något svagt ut när man kollar på siffror. Tror du inte att IDUN industrier ser mycket bättre ut?
Hej Beanie,
Starka varumärken i Norden och de gjorde bättre ifrån sig förra året än på många år. Kanske inte så svårt med tanke på hur populärt online-mat blev. Dock är planen att sälja direkt på första handelsdagen, så hurvidare de kan konkurrera med giganterna långsiktigt är ointressant för mig.
Men jag håller med – Idun Industrier är väldigt intressant och där kommer jag också att teckna. Inlägg på måndag om det!
//Sparpatrullen