Tecknar aktier i Fractal Gaming Group inför börsnotering

Göteborgsbolaget Fractal Gaming Group är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget säljer bland annat datorchassin, nätaggregat och kylningsprodukter.

Nu är det dags för Fractal att börsnoteras på First North. Fractal erbjuder premium PC gaming-produkter. Inom det största produktsegmentet, Cases, erbjuder Bolaget datorchassin, och inom segmentet Other ebjuder Bolaget nätaggregat, kylningsprodukter och fläktar. Bolagets produkter karaktäriseras av en hög nivå vad gäller design, prestanda och kvalitet. Vid grundandet var Fractal en pionjär när det kommer till att förändra bilden av hur datorchassin ser ut, med sin avskalade design i kontrast till den då rådande designbilden inom premium gaming-chassin.

Fractal är idag marknadsledande inom premium datorchassin i flera geografiska marknader, till exempel i Norden och Japan, och innehar en topp tre-position globalt. Bolaget anser sig även ha en stark marknadsposition inom nätaggregat, kylningsprodukter och fläktar till gaming-datorer.

Erbjudandet

Priset per aktie i erbjudandet är 41 kronor, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 1,1 miljarder kronor för det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Erbjudandet består av 11 667 920 befintliga aktier, vilket motsvarar cirka 40,1 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget och ett totalt värde av cirka 478 miljoner kronor, och vilka erbjuds av huvudägaren Litorina IV L.P. och ett fåtal andra aktieägare.

För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Litorina åtagit sig att sälja ytterligare högst 1 750 188 befintliga aktier, vilket motsvarar 15,0 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet.

TIN Fonder AB, Ernström Finans AB, Handelsbanken Fonder AB på uppdrag av Microcap Sverige, Enter Småbolagsfond och LMK Venture Partners AB har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 270 miljoner kronor.

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Inför den här noteringen väljer att teckna via flera konton på Avanza. Det verkar inte gå att teckna via Nordnet, förmodligen för att Avanza är en av bolagets rådgivare inför börsnoteringen. Förhoppningsvis ökar detta min chans att få teckning. Planen är som vanligt att sälja direkt på första handelsdagen.

Sista teckningsdag är 10 februari 2021 (onsdag).

Om bolaget

Namn: Fractal (FRACTL)
ISIN: SE0015504477
Senaste kurs: 41 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

Fractal Gaming Group AB (FRACTL) grundades år 2010 av Hannes Wallin och är idag, enligt Bolagets bedömning, ett ledande och väletablerat bolag inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Fractals produkterbjudande är uppdelat i två produktsegment: Cases och Other. Cases utgör Bolagets största segment och innefattar försäljning av datorchassin. Other innefattar försäljning av nätaggregat, kylningsprodukter och fläktar, primärt inom premiumsegmentet riktat mot gamers.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i Fractal Gaming Group, men avser att teckna aktier inför nyemissionen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Fractal Gaming Group AB